Agent(e) - Investissement

Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.

• Gestion de transactions
• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
• Traite les formulaires relatifs aux prêts
• Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
• Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients
• Effectue la saisie des transactions électroniques
• Envoie les transactions à FundServ
• Traite les transactions non-électroniques
• Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
• Met à jour les informations...