Alternant Conseiller en gestion de patrimoine

Cerfrance Brocéliande accompagne les dirigeants dans le développement et la transmission de leur patrimoine. Fort de notre indépendance, nous réalisons exclusivement des missions de conseil pour aider le dirigeant à prendre les bonnes décisions. Au sein de l’équipe de consultants en stratégie patrimoniales et prévoyance, tu évolueras avec 2 consultants expérimentés, en lien étroit avec nos équipes comptables, juridiques et fiscales. Tes missions sont les suivantes : . Assister le consultant en gestion de patrimoine au quotidien (participation aux rendez-vous clients et rédaction des comptes rendus d’entretien, appui dans la réalisation des études patrimoniales sur BIG EXPERT, recherche juridique, déclarations de revenus fonciers et IFI, bilans retraite…). . Participer à la vie de l’équipe (présentation de sujets techniques lors des réunions idéalement tirés des notions vues dans le cadre de la formation). . Contribuer à la mise à jour et l’amélioration des livrables clients (élabor...