Analista de DCM (Debt Capital Markets) - SP e RJ

Boutique consolidada de finanças corporativas e mercado de capitais, com mais de 15 anos de atuação no Brasil, está contratando dois Analistas de DCM para integrar o time de assessoria em emissões de dívida e operações estruturadas.

A casa atua em advisory de transações e em gestão de fundos de crédito imobiliário, agronegócio e private equity.

Ambiente enxuto, com exposição direta aos sócios desde o primeiro dia e participação em operações de ponta a ponta -da originação à liquidação.

• Buscamos uma posição em São Paulo e uma no Rio de Janeiro .

Principais responsabilidades

• Apoiar na estruturação de operações de dívida (debêntures, CRI, CRA, notas comerciais, FIDC)
• Acompanhar o processo de emissão junto a clientes, investidores, escritórios de advocacia e agentes fiduciários
• Elaborar modelos financeiros e materiais de apresentação para clientes e investidores
• Real...