Assistent/in Kundenbetreuung & Vermögensverwaltung (30 – 60 %)

Wir bieten Anlageberatung und Vermögensverwaltung, die man versteht. Unsere Ostschweizer Herkunft, persönliche Beziehungen und Professionalität bilden die Wurzeln für nachhaltiges Wachstum. Bewusst und in gegenseitigem Vertrauen entwickeln wir Vermögensstrategien und setzen diese erfolgreich um. Ganzheitlich. Achtsam. Fortschrittlich. Genau dein Ding?

Für unser dynamisches Unternehmen suchen wir per sofort Verstärkung:

Assistent/in Kundenbetreuung & Vermögensverwaltung

Deine Aufgaben:

• Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Kundinnen und Kunden am Telefon.
• Du koordinierst Kundenanfragen und organisierst Termine.
• Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater bei der Betreuung unserer Kundschaft.
• Du bereitest Kundengespräche vor und nach.
• Du wickelst Börsengeschäfte und administrative Aufträge zuverlässig ab.
• Du führst Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden sowie Depotbanken.
• Du sorgst mit...