Coach Finanziario Homeoffice (Chihuahua)

Coach finanziario (entrata laterale) Homeoffice
Entrata laterale nella consulenza Finanza & Previdenza - senza vendita di prodotti assicurativi.
Focus su 3a/3b, piani d'investimento/ETF, fondi previdenziali e budgeting.
Punti chiave
Organizzazione: Convit International GmbH
Sede: Bedigliora, Svizzera (TI) - Homeoffice/ibrido possibile
Contratto: Tempo indeterminato - Grado: ****** % - Lingua: IT (B2+)
Salario: CHF *********/mese OTE (fisso + bonus; in base a grado & performance)
Formazione VBV gratuita
Formazione VBV inclusa e gratuita; dopo il percorso ottieni la certificazione VBV.
Adatto anche a cambi di carriera/entrata laterale (senza esperienza).
Responsabilità
Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza, risparmio & soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
Analisi bisogni, creazione concetti finanziari e follow‐up in CRM.
Appuntamenti online e in presenza; gestione pipeline e raccomandazioni.
Profilo
Orientament...