Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

MBway · Vannes, Brittany, France

Location

Vannes

Job Type

Full-time

Posted

July 06, 2026

Job Description

 , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires  un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. 
 
  Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? 
 Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . 
 
  VOTRE RÔLE 
 Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
 Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
 Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
 Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
 Vous contribuez...
        

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