Conseiller en Gestion de Patrimoine Desjardins

Développez des relations durables en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy. Devenez l'expert auprès de votre clientèle aisée et offrez-leur des conseils financiers personnalisés.
Vous serez en charge des besoins financiers de particuliers, d'entreprises, et de chefs d'entreprises, assurant leur satisfaction et leur autonomie financière. Avec au minimum quatre ans d'expérience, vous élaborerez des plans financiers et participerez à des stratégies intégrées avec des partenaires. La maîtrise des relations interpersonnelles est essentielle pour construire un lien de confiance avec vos clients et identifier des opportunités d'affaires.
Key Responsibilities:
• Conseiller sur les stratégies financières et les résultats visés
• Évaluer la satisfaction des membres et recommander des améliorations
• Suivre les tendances du marché et identifier des occasions
• Participer à des activités de représentation
• Effectuer des visites d'en...