Job Description
Description du poste
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d'Annecy.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et part...
Ready to Apply?
Submit your application for Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F at Groupe OpenSourcing
Apply Now