Conseiller en gestion de patrimoine Nantes

Capital Ressources · France, Pays de la Loire, France

Location

France

Job Type

Full-time

Posted

July 05, 2026

Job Description

Mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :

Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers). 
Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...). 
Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios. 
Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation. 
Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.
Profil
Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :

Formation supérieure en finance, gest...
        

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