Conseiller en gestion de patrimoine (Vienne / Bourguoin)

Capital Ressources · France, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Location

France

Job Type

Full-time

Posted

June 26, 2026

Job Description

Mission
Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de plusieurs semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)
Profil
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)
Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation...
        

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