Job Description
Sobre a oportunidade:
Como Consultor Wealth Sênior, você será responsável por conduzir o planejamento financeiro de clientes de grande porte, desenvolvendo soluções personalizadas que atendam às suas necessidades de investimento e sucessão patrimonial.
O que Buscamos:
Realizar o planejamento financeiro completo para clientes, adaptando estratégias às suas necessidades específicas;
Desenvolver e implementar estratégias de planejamento patrimonial, com foco em gestão de risco, proteção e sucessão;
Fornecer orientação sobre aspectos tributários e sucessórios, visando otimização fiscal e planejamento de longo prazo;
Revisar e ajustar portfólios de investimento, alinhando-os ao perfil e objetivos dos clientes, em resposta às mudanças do mercado.
Hard Skills:
Formação superior em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade ou Engenharias;
Possuir as Certificações (CEA, CFI, CNPI, CGA);
Conhecimento em Ge...