Consultor(a) de Investimentos / Wealth Advisor

Informações da Vaga

• Segmento: Consultoria de Investimentos Independente
• Local: Chacara Santo Antonio - São Paulo / SP
• Modelo de trabalho: Híbrido / Presencial / Remoto (conforme perfil)
• Tipo de contrato: PJ
• Horário de trabalho: Flexível

Principais Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e consolidar relacionamento com clientes.
• Estruturar soluções patrimoniais personalizadas de acordo com o perfil e objetivos dos investidores.
• Atuar com investimentos tradicionais e alternativos, crédito, seguros, consórcios, câmbio e planejamento patrimonial.
• Realizar acompanhamento contínuo da carteira com visão estratégica e consultiva.
• Identificar oportunidades de expansão de receita e aprofundamento do relacionamento com clientes.
• Participar ativamente da construção e fortalecimento da presença da CIA no mercado.

Requisitos

• Experiência comerc...