Especialista Financial Planning

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!Responsabilidades e atribuições:Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo; Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito); Propor soluçõesde seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente; Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades; Prospectar clientes B2B; Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples; Promover workshops, eventos e materiais educativos; Apoiar clientesem decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.Requisitos e qualificações:Fit Cultural; Perfil comercial e relacional; Disponibilidadeem tempo integral (1...