Expert en Gestion de Patrimoine Montréal

Devenez expert en gestion de patrimoine chez ScotiaMcLeod à Montréal. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles clients et du maintien de relations professionnelles enrichissantes.
En tant que planificateur financier principal, vous explorerez des rapports clients pour identifier des opportunités inexploitées. Vous collaborerez avec un conseiller en gestion de patrimoine pour optimiser les processus et participer à des initiatives de communication stratégique, renforçant ainsi l'efficacité du service.
Key Responsibilities:
• Découvrir de nouvelles opportunités pour augmenter les revenus
• Établir des relations de travail efficaces avec les clients
• Préparer des rapports et présentations adaptés aux clients
• Collaborer à la création de matériel marketing
• Optimiser les pratiques administratives dans le service
Requirements:
• Expérience en valeurs mobilières essentielle
• Doit détenir l'autorisation RI
• Compétences en communication écrit...