Gestionnaire de Portefeuille à Montréal

Rejoignez l'équipe de Gestion de patrimoine Manuvie à Montréal, où vous serez Responsable de l'adoption de programmes de comptes gérés, notamment le programme Apex. Travaillez directement avec les conseillers pour optimiser l'utilisation de ces programmes.

Dans ce rôle clé, vous jouerez un rôle stratégique en promouvant les comptes à gestion unifiée auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Vous bénéficierez d'une collaboration étroite avec les équipes tout en dispensant des formations sur la plateforme Envestnet. Une solide compréhension des services financiers dans le secteur est essentielle pour réussir.

Key Responsibilities:
• Promouvoir les comptes à gestion unifiée, CGU
• Former les conseillers sur les plateformes de gestion
• Accompagner la création de portefeuilles CGU
• Améliorer les programmes CGU selon les retours
• Créer des documents d'accompagnement pour les conseillers

Requirements:
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