Junior Vorsorgeberater · Mentoring & Tools

Junior Vorsorgeberater (Teilzeit/Nebenjob) · Mentoring & Tools

About the job

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

• Region (Kundengebiet): Hindelbank, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen)
• Online‑ und Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sic...