Kundenberater Finanzplanung Flexible Zeiten

Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Job Department: Convit Central GmbH
• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH‑8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Seebach, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparpläne und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ...